与此同时,曾经与世无争的兽人变得凶猛而残忍。他们来到了人类的领地,焚烧、杀害、抢劫,并犯下了各种邪恶的罪行。杜洛坦(托比·凯贝尔,托比·凯贝尔)是霜狼家族的首领。他发现了古尔丹的野心和阴谋,并带领他的部落从很远的地方来到了艾泽拉斯。在这里,人类领袖洛塔尔(Travis Fimmel,Fimmel)也在寻找结束战争的方法。
1970年,圣诞节前夕。妓女伊莎贝尔(佩内洛普·克鲁兹饰演)即将分娩。在紧急状态下,皮条客牺牲了自己的生命来停车,结果她在车里生下了一个儿子,名叫维克多。20年后,维克多爱上了与他有染的女孩埃琳娜,但在约会中被放弃了。
为了将世界从危机中拯救出来,科学家华莱士(电影中贾里德·莱托饰演)开发了一种新的生态系统来解决粮食困难,并开始研究新的复制方法。